Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, драматург берётся за новое сочинение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ навеян одним иностранцем из круга общения автора.